В то время как рост электронной коммерции в большинстве непродовольственных категорий замедляется, рынок цифрового страхования только набирает обороты. За последние три года доля страховых премий, оформленных онлайн, выросла в три раза, достигнув 17,7% от всех страховых взносов за девять месяцев 2024 года, сообщают эксперты.
По данным ЦБ, за девять месяцев 2024 года было собрано 2,4 трлн рублей страховых премий. «За аналогичный период 2021 года доля онлайн-премий составляла всего 5,9%», — отмечает Ольга Басова, старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА». Параллельно растут и технологические инвестиции страховщиков — с 3-5% в 2018 году до 7-10% в 2023 году.
От стандартизации к персонализации
Первыми в онлайн перешли простые страховые продукты. «В цифровой формат проще перевести услуги, не требующие предварительного андеррайтинга — ОСАГО, страхование спортсменов, страхование от укуса клеща, страхование путешествующих», — поясняет Глеб Яковлев, вице-президент Всероссийского союза страховщиков.
Количество проданных полисов электронного ОСАГО в 2024 году достигло 29,9 млн — на 16,1% больше, чем годом ранее. «Рост полисов электронного ОСАГО подтверждает тренд на цифровизацию, который активно поддерживает страховое сообщество. Покупка полисов онлайн значительно упрощает клиентский путь», — подчеркивает президент РСА и ВСС Евгений Уфимцев.
Для современного клиента страховой компании доступен полный цикл онлайн-сервисов: от заполнения анкеты с автоматической подгрузкой данных по госномеру до оплаты и урегулирования убытков через сайт или мобильное приложение. По данным «Эксперт РА», за девять месяцев 2024 года на долю ОСАГО пришлось 35% в онлайн-продажах страховых компаний, уступая только страхованию жизни с 43%.
Конкуренция за клиента переходит на новый уровень
Административные и финансовые вложения страховых компаний в цифровизацию напрямую связаны с борьбой за клиента. «Тренд рынка — неценовая конкуренция за счет цифровых сервисов и выстроенной инфраструктуры дополнительных опций и услуг вокруг базового страхового продукта», — объясняет Антон Косачев, директор по цифровой трансформации и онлайн-продажам «Согаза».
Современные потребители стали требовательнее. «Сейчас клиенты все чаще недовольны недостаточной цифровизацией и уже не готовы взаимодействовать со страховой компанией по-старому. Они ожидают получить услуги оперативно, дистанционно и технологично, потому что уже привыкли к этому», — отмечает Наталья Федорова, директор департамента электронных продаж ГК «Зетта страхование».
Однако у страховщиков еще остается пространство для улучшений. Исследование агентства SDI360 за 2023 год показало, что 85% из топ-30 страховых компаний делали ошибки при адаптации сайтов для мобильных устройств. Мобильное приложение было у 63% исследуемых компаний, но широкий набор сервисов для неавторизованных пользователей предлагали только два страховщика.
Данные как стратегический ресурс
Цифровизация страхования привела к необходимости сбора и анализа большого объема информации. По данным исследования «Эксперт РА», 80% опрошенных страховых компаний назвали управление данными и применение data-driven подхода максимально приоритетным направлением технологического развития.
Банк России в трехлетнем плане развития финансового рынка РФ отметил «работу по информационной прозрачности и развитию обмена информацией на страховом рынке» как одно из ключевых направлений. Это намерение реализуется через Автоматизированную информационную систему страхования (АИС), которая в 2024 году начала передавать страховщикам данные по обязательному и добровольному автострахованию и страхованию жилья.
Страховые компании также активно развивают собственные каналы сбора данных, в частности, сервисы телемедицины. По данным годового отчета группы «Ренессанс страхование», совокупный оборот маркетплейса медицинских услуг Budu превысил 1 млрд рублей в 2023 году, что в 1,6 раза больше показателя 2022 года. За девять месяцев 2024 года количество телемедицинских консультаций в приложении выросло на 14% до 114 000 сеансов.
Внутренняя трансформация как основа успеха
Эксперты подчеркивают, что цифровизация страхования — это не только клиентские сервисы. «Цифровизация — это весь бэк страховщика: контроль и квитовка платежей, расчеты резервов, работа контрольных служб и еще тысячи цифровых участков и операций, которые сделать вручную уже не получится из-за колоссального объема», — объясняет Николай Галушин, генеральный директор Национальной страховой информационной системы.
Исследование «Эксперт РА» показало, что почти 65% страховых компаний полагаются на свои внутренние IT-команды, которые реализуют более 50% проектов. В «Т-страховании» подтвердили этот тренд, сообщив о разработке собственной продуктовой платформы на микросервисной архитектуре.
Успешным примером внутренней разработки стало внедрение корпоративного хранилища данных и аналитической системы PIX BI в ГК «Зетта». «Внутренние пользователи стали получать критичные данные не раз в неделю, а каждый день. В компании снизилось число вопросов к аналитикам, так как у пользователей появился прямой доступ к информации», — комментирует Вера Никишина, директор департамента аналитики ГК «Зетта».
Эффективность цифровых инструментов эксперты советуют оценивать по конкретным метрикам: снижение операционных затрат, сокращение времени обработки клиентских запросов и рост числа онлайн-продаж благодаря улучшению клиентского опыта.
