Российская национальная перестраховочная компания зафиксировала существенный рост выплат в сегментах страхования, которые исторически характеризовались низким уровнем убыточности. По словам главы РНПК Натальи Карповой, компания отмечает увеличение частоты наступления крупных убытков и повышение тяжести страховых событий в сегментах, ранее считавшихся стабильными.
Наиболее значительные изменения произошли в страховании рисков терроризма. РНПК была вынуждена включить в страховое покрытие военную составляющую, что привело к существенному росту убытков. Только в 2024 году компания зафиксировала 100 страховых случаев в этом сегменте на общую сумму более 10 млрд рублей. Причина роста убыточности связана с тем, что Министерство обороны России квалифицирует атаки беспилотников как террористические акты, что позволяет включать их в страховое покрытие, но создает юридическую неопределенность.
По данным крупнейших российских страховщиков (СОГАЗ, «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия»), выплаты по риску «терроризм» выросли кратно. Количество заявлений увеличилось в разы, а сумма ущерба по юридическим лицам выросла в 5–10 раз. Особенно заметен рост интереса к таким полисам среди физических лиц — например, у «РЕСО-Гарантии» каждый четвёртый договор страхования имущества теперь включает этот риск.
Значительные выплаты отмечены также в сегменте сельскохозяйственного страхования. В 2024 году они достигли рекордных 8,5 млрд рублей. «При этом платили не только по гибели урожая, но по гибели аквакультуры — значительная выплата состоялась за гибель лосося в Баренцевом море. Доля выплат РНПК в сегменте агрострахования составляет примерно 50% при урегулировании убытков», — пояснила Наталья Карпова.
Существенно выросли выплаты и по морским и авиационным рискам, включая договоры перестрахования рисков за аварию в Керченском проливе, а также инциденты с российскими судами и «судами с российским интересом» в Средиземном море и на Балтике. По итогам прошлого года убыточность РНПК по факультативным договорам перестрахования авиационных рисков превысила 150%.
На отечественном рынке перестрахования формируется новая реальность, характеризующаяся тремя ключевыми тенденциями. Первая — изменение структуры перестрахования: растет доля облигаторных договоров, заключаемых на постоянной основе, и снижается количество факультативных — разовых сделок с индивидуальными условиями. РНПК, являясь дочерней компанией Банка России, целенаправленно стимулирует страховщиков повышать собственное удержание и брать на себя больше рисков самостоятельно. Эта политика уже привела к снижению общего объема перестрахования в сегментах строительства и имущества на 13%, несмотря на рост прямого страхования на 23%.
Вторая тенденция — это описанный выше резкий рост убытков в традиционно низкоубыточных сегментах. Третья — существенное повышение тарифов на страхование объектов, особенно в приграничных регионах и по критической инфраструктуре. Повышенные риски вынуждают страховщиков либо резко увеличивать стоимость полисов, либо отказывать в заключении договоров. В южных регионах России тарифы по некоторым объектам выросли в 5–10 раз.
Одновременно с этими изменениями Россия завершила процесс импортозамещения в сфере перестрахования. «С 2009 по 2024 год мы ежегодно платили на Запад перестраховочные премии порядка миллиарда — от 1 до 2 миллиардов долларов… За 13 лет мы отправили за границу 16,5 миллиардов долларов перестраховочной премии. При этом у нас весь капитал российской отрасли на конец 2024 года составлял 16,3 миллиарда рублей. То есть мы кучу денег отдали на Запад», — отметила Наталья Карпова. Теперь большая часть этой премии остается в России.
Председатель правления РНПК подчеркнула, что у компании достаточно перестраховочной емкости, которую она готова предоставлять всем нуждающимся. При этом РНПК работает над созданием альтернатив перестрахованию, поощряя сотрудничество между страховыми компаниями. «Уже сейчас мы видим, как 2, 3, 5, 7, 10 компаний по определенным сегментам все-таки закрывают свои потребности без участия РНПК», — отметила Карпова, добавив, что компания приветствует эту тенденцию и надеется на ее продолжение.
Дополнительную сложность для рынка создает неопределенность правового статуса страховых событий: для получения выплаты часто требуется возбуждение уголовного дела по статье «терроризм» или «диверсия», а такие квалификации не всегда оформляются оперативно. В результате страховщики и клиенты остаются в зоне высокой юридической и финансовой неопределенности.
