Чистая прибыль российского страхового рынка по итогам 2024 года увеличилась почти в 1,5 раза и достигла 462,8 млрд рублей. Столь значительный рост позволил вернуть рентабельность страхового сектора на докризисный уровень 2019 года, сообщает Банк России в своем обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков.
Объем страховых взносов в 2024 году вырос на 62,8% и составил 3,7 трлн рублей, существенно опередив темпы роста номинального ВВП. В результате отношение страховых премий к ВВП достигло 1,9%, что на 0,6 процентных пункта выше показателя предыдущего года. Отношение активов страховщиков к ВВП также выросло и составило 3,2%.
Основным фактором роста страхового рынка стало некредитное страхование жизни. Совокупные сборы в сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) увеличились в 3,5 раза и достигли рекордных 1,9 трлн рублей. При этом почти 80% роста пришлось на накопительное страхование жизни (НСЖ), доля которого составила три четверти рынка некредитного страхования жизни.
«Основной вклад в улучшение финансового результата внес рост доходов от инвестиционной деятельности», — отмечает регулятор. При этом прибыль от переоценки активов в иностранной валюте снизилась вдвое по сравнению с 2023 годом, когда на нее приходилась треть результатов от инвестиционной деятельности.
Результаты от страховой деятельности компаний выросли на 1,8% и составили 298,9 млрд рублей. Это произошло благодаря улучшению показателей по страхованию иному, чем страхование жизни, тогда как результат непосредственно по страхованию жизни сократился.
Рентабельность страхового рынка достигла максимальных значений за последние пять лет: рентабельность активов составила 7,9% (рост на 1,5 процентных пункта), а рентабельность капитала — 30,8% (рост на 6,1 процентных пункта). При этом коэффициент комбинированной убыточности сократился на 4,3 процентных пункта до 87,8%.
В сегменте страхования иного, чем страхование жизни, наибольший рост показали добровольное медицинское страхование (ДМС), автострахование и корпоративные виды страхования. Увеличение сборов по ДМС было связано с заключением новых договоров по страхованию заемщиков в формате ДМС вместо кредитного страхования жизни, а также с ростом объема взносов по страхованию сотрудников.
«В условиях удорожания программ ДМС на фоне высокой инфляции и роста заработных плат работодатели стремились ограничить увеличение издержек за счет сужения включенного в программы набора рисков», — говорится в обзоре Банка России. При этом число застрахованных сотрудников практически не изменилось, что свидетельствует о желании работодателей сохранить привлекательность в условиях дефицита кадров.
Рост автострахования объясняется увеличением продаж новых автомобилей, в том числе в лизинг и кредит, когда машина страхуется по автокаско. Сохраняется также спрос на страхование подержанных автомобилей, преимущественно на недорогие полисы с франшизами или ограниченным набором рисков.
Заметное снижение взносов произошло в сегментах кредитного страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней. Банк России связывает это с переходом на коллективные схемы страхования, включением страхового риска в кредитный договор, а также с уменьшением объемов выдачи ипотечных кредитов на фоне роста ставок и завершения действия льготной ипотечной программы.
Объем выплат по договорам страхования в 2024 году увеличился более чем в два раза и достиг 2,1 трлн рублей. В страховании жизни основной рост выплат пришелся на НСЖ, а в других видах страхования — на автострахование и страхование имущества юридических лиц.
