В 2023 году страховой рынок России продемонстрировал рост на 25,8%, достигнув отметки в 2,3 трлн рублей. Подтверждается, что рост был отмечен во всех основных сегментах страхования жизни, включая инвестиционное, накопительное и кредитное страхование, а также в автостраховании и других сферах, кроме страхования жизни. Эти данные приведены в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховых компаний».
В четвертом квартале 2023 года темпы прироста страховых премий значительно ускорились, достигнув 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Главными факторами роста стали увеличение премий по некредитному страхованию жизни, ДМС и страхованию автокаско. Однако объемы взносов по кредитному страхованию жизни в четвертом квартале оказались сокращены впервые за 2023 год. Регулятор объясняет это замедлением кредитной активности населения на фоне роста кредитных ставок.
Предпочтения россиян в сфере страхования жизни сместились в пользу более консервативных стратегий. Доля накопительного страхования жизни (НСЖ) составляет теперь 63% от общих страховых сборов. В 2023 году объем взносов по НСЖ увеличился на 42,2% и достиг 352,4 млрд рублей. Отличительной особенностью спроса стали программы, доходы от которых не зависят от колебаний на рынке. В итоге, по итогам 2023 года, три четверти премий были собраны по программам НСЖ, где страхователь не участвует в инвестиционных доходах страховщика. Две трети сборов обеспечили программы с единовременными взносами, примерно 12% пришлось на новые полисы с регулярными взносами, а около 22% были привлечены к ранее заключенным договорам с регулярными взносами.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) заметно увеличилось благодаря росту спроса на корпоративные программы. Это явление можно объяснить стремлением работодателей улучшить свою привлекательность на рынке труда, отмечает Центральный банк (ЦБ). Объем страховых сборов по ДМС вырос на 18,6% и достиг отметки в 253,5 млрд рублей. Количество заключенных договоров также увеличилось на 6,5%. Также было заметно увеличение выплат — на 8,4%, что связано с возрастанием цен на медицинские услуги и товары.
Объем взносов по страхованию имущества граждан вырос на 39,3% и достиг отметки в 117,4 млрд рублей. Рост в данном сегменте страхования был поддержан страхованием прочего имущества граждан и страхованием строений граждан. В сфере страхования строений граждан замечается снижение числа заключенных договоров, но при этом увеличение стоимости полисов. Напротив, в страховании прочего имущества граждан наблюдается противоположная тенденция: рост спроса и снижение средней стоимости полиса. Центральный банк связывает интерес к этому продукту с восстановлением кредитной активности населения, поскольку на многие товары, приобретенные в кредит, оформляется страховая защита.
За год рынок покинули 8 страховых организаций, при этом только одна компания была лишена лицензии из-за того, что не смогла устранить допущенные нарушения. Сейчас на рынке работают 132 страховщика. Концентрация рынка за год практически не изменилась. Доля топ-20 страховщиков по объему взносов составила 88,5%.
