Российский рынок страхования жизни демонстрирует устойчивый рост, что отражается в увеличении объема резервов страховых компаний. По данным экспертов, резервы по договорам страхования жизни уже превысили пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ), достигнув отметки в 1,6 трлн рублей.
Ключевым драйвером роста отрасли выступает накопительное страхование жизни (НСЖ). За первое полугодие премии по НСЖ выросли на 95%, достигнув 292 млрд рублей, что составляет более половины рынка страхования жизни.
На сегодняшний день у российских страховщиков жизни насчитывается 37 млн действующих клиентов, из которых 12 млн имеют договоры страхования жизни и здоровья на срок более пяти лет. Это число более чем вдвое превышает количество участников добровольной пенсионной системы.
Эксперты отмечают, что страховщики жизни инвестируют преимущественно в облигации — государственные и корпоративные. Это обусловлено стремлением обеспечить гарантированную выплату страховой суммы в установленный срок. При этом существует ряд ограничений, установленных регулятором, касающихся структуры активов и направлений инвестирования.
Портрет типичного клиента НСЖ выглядит следующим образом: средний возраст составляет 45 лет, при этом пик востребованности накопительных программ приходится на аудиторию 36-45 лет. Преимущественно договоры заключают женщины (73% от общего числа). Основные цели накоплений: образование и поддержка детей (40%), финансовая подушка безопасности (24%), накопления на пенсию (23%), лечение и оздоровительные мероприятия (12%).
Наиболее востребованными являются программы НСЖ сроком на пять-семь лет, в то время как договоры с более длительным горизонтом (более десяти лет) пока занимают небольшую долю рынка.
В начале 2024 года в России запущена программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая может составить конкуренцию НСЖ. Особенностями ПДС являются государственное софинансирование и страхование вкладов. Обсуждается возможность допуска страховщиков к участию в ПДС с 2026 года.
С 1 октября 2024 года вступит в силу закон, предусматривающий тестирование для покупателей НСЖ и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Эксперты полагают, что это не станет ограничивающим фактором, а поможет клиентам принять более взвешенное решение при выборе финансового инструмента.
В целом, рост спроса на страхование жизни свидетельствует о повышении финансовой грамотности населения и стремлении к долгосрочному планированию личных финансов. Ожидается, что по итогам года объем сборов по НСЖ может превысить 0,5 трлн рублей, что станет значимым показателем развития отрасли.
