Рынок ипотечного страхования в России переживает трансформацию на фоне изменений в сфере жилищного кредитования. Несмотря на спад, вызванный завершением программ льготной ипотеки и ужесточением условий по рыночным жилищным кредитам, в начале 2025 года наметились новые тенденции, способные повлиять на стоимость страховых полисов.
Влияние ключевой ставки на рынок ипотечного страхования
«На ипотечное страхование существенное влияние оказала высокая ключевая ставка ЦБ, которая определяет размер ставки по ипотечным кредитам», — сообщила старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова.
По данным экспертов, удорожание ипотечного кредитования и сворачивание льготных программ привели к значительному снижению спроса на ипотеку. Как следствие, сократился и объем связанного с ней страхования. За первые девять месяцев 2024 года кредитное страхование жизни уменьшилось на 60,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Негативная динамика сохранилась и в начале 2025 года. В Москве по итогам января число ипотечных сделок снизилось на треть: столичное управление Росреестра зарегистрировало на первичном и вторичном рынках недвижимости всего 7 653 договора ипотечного жилищного кредитования.
Региональные особенности рынка ипотечного страхования
Аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина отмечает, что в 2024 году наибольший интерес к ипотечному страхованию был зафиксирован в сентябре (10% от годового объема заявок), наименьший — в апреле (6% заявок).
В региональном разрезе лидерами по оформлению полисов ипотечного страхования стали жители Москвы (12% от общего числа договоров), Московской области (9%), Санкт-Петербурга (6%), Краснодарского края (5%) и Свердловской области (4%).
Существенно различалась и стоимость страховых полисов в зависимости от региона. Самые дорогие полисы ипотечного страхования были зафиксированы в Чукотском АО (13,6 тыс. руб.), Москве (11,4 тыс. руб.), Донецкой Народной Республике (10,7 тыс. руб.), Сахалинской области (10 тыс. руб.) и Севастополе (9,9 тыс. руб). Наиболее доступными страховки оказались в Удмуртии (4,3 тыс. руб.), республиках Марий Эл и Карелии (4,4 тыс. руб.), а также в Ульяновской области и Алтайском крае (4,8 тыс. руб.).
Структура и стоимость страховых продуктов
В среднем по России страхование ипотеки в 2024 году обходилось в 7,2 тыс. руб. При этом стоимость полиса зависела от пола страхователя: женщины платили в среднем 6,5 тыс. руб., мужчины — 7,7 тыс. руб.
Отмечены интересные закономерности в структуре страховых продуктов. Страхование жилья обходилось покупателям в 3,8 тыс. руб. — столько же стоила страховка отделки. Комбинированный полис, включающий страхование жилья и жизни, стоил 9,1 тыс. руб. — аналогично стоимости отдельного страхования жизни.
Чаще всего (в 36% случаев) клиенты приобретали полис на имущество. 34% пользователей предпочитали комплексное страхование жизни и имущества, а 30% страховали только жизнь.
Средний остаток по ипотечному кредиту с оформленной страховкой в 2024 году достиг 3,6 млн руб., при этом для женщин он составлял 3,5 млн руб., для мужчин — 3,8 млн руб. Средняя ставка по ипотечным кредитам, оформленным с 2003 по 2024 год, составила 8,1% годовых.
Новые тенденции на рынке ипотечного страхования
Несмотря на общий спад, эксперты отмечают и позитивные тренды. В январе и феврале 2025 года продажи страховых продуктов для ипотечников поддерживались за счет пролонгации полисов по ранее заключенным договорам и оставшихся программ с государственной поддержкой.
«Большая часть договоров сейчас заключается по семейной ипотеке с льготной процентной ставкой 6%. Некоторые компании снижают стоимость полисов, чтобы привлечь новых клиентов», — отметил управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.
Особое внимание специалисты обращают на быстрорастущий спрос на страховки при покупке недвижимости в рассрочку. Этот относительно новый продукт начал появляться в розничных линейках ведущих страховщиков еще в прошлом году и демонстрирует положительную динамику.
Особенности различных страховых продуктов
Эксперты подчеркивают важность комплексного подхода к ипотечному страхованию. Ольга Басова напоминает, что при заключении договора ипотечного кредитования одним из условий банка является страхование жизни и приобретенного имущества. При отказе от страхования ставка по кредиту обычно увеличивается.
Заемщики могут также заключить договоры по страхованию других рисков, например, титульное страхование. «При приобретении квартиры на первичном рынке страхование титула не требуется. Однако при покупке вторичного жилья, где есть риск появления других претендентов на собственность, страхование титула имеет особую важность», — поясняет Артем Искра.
Управляющий продуктом департамента личного страхования и страхования выезжающих за рубеж «РЕСО-Гарантия» Вячеслав Фитискин отмечает, что многие клиенты недооценивают значимость титульного страхования: «Полностью проверить юридическую чистоту истории сделок приобретаемого жилья невозможно. Страхование титула покрывает риски, связанные с нарушениями в предыдущих сделках, мошенничеством или ошибками в документах. Только покупка полиса гарантирует, что в случае утраты права собственности страховая компания выплатит стоимость объекта, обеспечив финансовую защиту владельца».
Прогнозы стоимости страховых полисов
По оценке экспертов, в 2024 году чаще страховались квартиры, но доля частных домов постепенно увеличивается. В начале 2025 года среди новых договоров преобладает загородное жилье, что связано с сохранением льготной ипотеки для строительства загородных домов.
Вячеслав Фитискин прогнозирует, что в ближайшее время средняя стоимость полисов на рынке может снизиться на 25-30%. Это обусловлено высокой конкуренцией между страховыми компаниями и случаями демпинга на рынке.
Рекомендации по выбору страхового полиса
«При выборе продукта, кроме надежности страховщика и цены полиса, нужно также ориентироваться на объем страхового покрытия, поскольку кроме обязательного страхования конструктивных элементов можно при желании добавить защиту отделки, гражданской ответственности перед соседями и т.д.», — рекомендует Эряния Бочкина.
Эксперты единодушны: экономить на страховании при оформлении ипотеки не стоит. «Выплата ипотеки — это часто серьезная финансовая нагрузка, поэтому не стоит рисковать и экономить на страховании», — подчеркивают специалисты.
Важно учитывать, что ипотечное страхование обычно обеспечивает защиту конструктивных элементов (стен и перекрытий), жизни и здоровья заемщика только на сумму остатка по кредиту. Поэтому рекомендуется дополнительно страховать отделку, домашнее имущество, титул и гражданскую ответственность перед соседями, а также жизнь и здоровье при льготной ипотеке, когда личное страхование не является обязательным условием для снижения ставки по кредиту.
