Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию жизни Яковлев Глеб Борисович подвел итоги 2023 года и рассказал планы на 2024 год.
В результате 2023 года отмечается рост сборов по всем направлениям страхования жизни. Общие премии страховщиков жизни составили 813,2 миллиарда рублей, что является увеличением на 51,8% по сравнению с показателями 2022 года. В частности, в области инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) зафиксированы премии в размере 207,9 миллиарда рублей, что составляет увеличение на 75,7%. Накопительное страхование жизни (НСЖ) демонстрирует премии в размере 352,1 миллиарда рублей, увеличение составляет 41,4%. Кредитное страхование достигло премий в размере 205 миллиардов рублей, это выросло на 50,8%. Прочие виды личного страхования показывают премии в размере 48,1 миллиарда рублей, что является увеличением на 48,5%.
Количество активных страховых договоров жизни достигло 18,6 миллиона, причем увеличение числа договоров было не таким существенным, составляя приблизительно 15% от общего прироста.
В общем, рост рынка страхования жизни можно рассматривать как следствие нескольких факторов, включая макроэкономические условия, углубленное внимание страховщиков к потребностям клиентов и увеличение интереса населения к сохранению и увеличению накоплений. Поэтому рост сборов в этой сфере является естественным следствием. Кроме того, важным фактором является опыт клиентов, полученный в 2022 году, когда большинство продуктов инвестиционного и накопительного страхования показали свою защитную функцию, и даже в сложной финансовой обстановке клиенты смогли сохранить, как минимум, свои инвестиции.
Общая сумма страховых выплат выросла на 32,3%, с 351,5 миллиарда до 465,1 миллиарда рублей. За 2023 год было зарегистрировано 3,6 миллиона страховых случаев. Наибольший процент роста выплат отмечается в сфере накопительного страхования жизни (НСЖ) — выплачено 151,7 миллиарда рублей (+82,5% к предыдущему году), а выплаты по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) составили 277,5 миллиарда рублей (+19,1%).
Уровень концентрации на рынке остается высоким: доля премий десяти крупнейших страховщиков жизни в 2023 году составила 92,2%, в то время как в 2022 году на десятку приходилось 91,3% рынка. Резервы страховщиков жизни на сегодняшний день составляют около 1,5 триллиона рублей.
В 2023 году были внесены важные изменения в законодательство. Закон о долевом страховании жизни, уже принятый и начинающий действовать с 1 января 2025 года, позволит появиться новому продукту — долевому страхованию жизни (ДСЖ). В настоящее время мы ожидаем от регулятора первую версию подзаконных актов, необходимых для запуска данного продукта. Кроме того, для долевого страхования жизни также требуется учесть налогообложение с учетом новых инструментов Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3) и единого налогового вычета.
Был увеличен социальный налоговый вычет с 120 до 150 тысяч рублей. Эти изменения уже вступили в силу, и начиная с 2024 года можно будет получать больший возврат по взносам на НСЖ и ИСЖ.
Закон, вводящий в страхование жизни систему гарантирования по аналогии со страхованием депозитов в АСВ, был принят в первом чтении. Ожидается, что этот закон будет принят в 2024 году.
В настоящее время мы работаем с регулятором над документами для тестирования неквалифицированных инвесторов. Планируется внедрение этой системы с 1 октября 2024 года.
С середины января 2024 года был увеличен с 14 до 30 дней период охлаждения по договорам кредитного страхования, а также по дополнительным услугам и сервисам, предлагаемым клиентам при выдаче кредита. Возврат денежных средств по таким услугам может быть произведен только при условии, что услуга еще не была оказана, поэтому потребителям следует быть внимательными. Однако, договоры страхования не вызывают подобных опасений, и важно обращать внимание на другие виды услуг.
В конце декабря Банк России опубликовал методические рекомендации по управлению финансовыми продуктами. Регулятор долго говорил об этой инициативе и провел общественные обсуждения по данному вопросу. Эти рекомендации затрагивают не только страховой рынок, но и рынки других финансовых услуг. Интересно отметить, что в документе появилось определение клиентской ценности финансового продукта, которое не ограничивается только доходностью продукта. Оно рассматривает соответствие фактических свойств финансового продукта финансовым целям и обоснованным ожиданиям потребителя из соответствующей целевой клиентской группы. Как уже заявлял регулятор в конце прошлого года, планируется осуществление этапных изменений в Базовый стандарт по защите прав, связанных с этим определением. В настоящее время регулятор ожидает от страховщиков и других участников финансового рынка информацию об освоении методических рекомендаций в третьем квартале.
Мы ожидаем выхода Изменений в Указание № 5968-У о минимальных требованиях к продуктам ИСЖ и НСЖ. Если указание будет принято в той версии, которую мы видели, то фактически будет установлено требование к минимальной доходности по долгосрочным договорам страхования жизни на уровне ключевой ставки (требования к минимальному размеру страховой суммы по риску дожития). При этом ставка должна учитываться на дату заключения договора, и не предполагается её изменение в течение срока действия договора. Это представляет собой значительное изменение для всех страховых компаний, и существует опасение, что продукты, отвечающие данным требованиям (со страховой премией до 1,5 млн. руб.), будут крайне сложными для нахождения на рынке, и предложение таких продуктов значительно сократится. Предполагается, что это может произойти уже с 1 апреля 2024 года (с даты предполагаемого вступления в силу данного документа). Сложно найти инструменты размещения, которые, например, через 3 года гарантированно позволили бы вернуть 150%, или через 5 лет 200%, или через 10 лет 490% при текущей ключевой ставке. Мне неизвестны требования подобного рода к каким-либо другим финансовым продуктам.
ИСЖ и НСЖ традиционно являются одним из источников долгосрочного инвестирования в экономику. В этом смысле потеря данного сегмента будет негативным явлением как для клиентов, так и для страховых компаний, а также для экономики в целом.
