Российский рынок потребительского кредитования в сентябре 2024 года продемонстрировал значительное сокращение объемов выдач. Общая сумма кредитов наличными, выданных банками физическим лицам, составила 433,8 млрд рублей. Это на 23% меньше по сравнению с августом текущего года и на 27% ниже показателя сентября прошлого года.
Общая картина кредитного рынка
Совокупный объем выданных кредитов в сентябре достиг 1,086 трлн рублей, что на 9,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 37,6% ниже показателя годичной давности. Отрицательную динамику продемонстрировали практически все сегменты кредитования, за исключением автокредитов. Ипотечное кредитование и кредиты в точках продаж (POS) также показали снижение как в количественном, так и в денежном выражении.
За девять месяцев 2024 года банки выдали кредитов на общую сумму 11,1 трлн рублей, что на 10% ниже аналогичного периода 2023 года.
Причины снижения
Эксперты связывают отрицательную динамику в сегменте кредитов наличными с несколькими ключевыми факторами:
1. Отмена Центральным банком моратория на ограничение полной стоимости кредита (ПСК) с 1 июля 2024 года.
2. Действующие охлаждающие меры Центрального банка в данном сегменте.
По данным на июль 2024 года, полная стоимость кредита в сегменте кредитов наличными достигла 27,1%, что является максимальным показателем с апреля 2022 года. Этот уровень уже близок к предельно допустимому регулятором.
«Хотя в потребительском сегменте увеличение ставки на 1-2 процентных пункта обычно не оказывает значительного воздействия, такой многократный рост в совокупности с другими факторами существенно тормозит рынок», — отмечает эксперт по финансовым рынкам.
Ужесточение кредитной политики банков
Эксперты прогнозируют дальнейшее ужесточение кредитной политики банков: «Это связано с повышением требований со стороны ЦБ к формированию резервов банками под необеспеченные займы, при этом серьезной проблемой становится закредитованность населения. Уже сейчас процент одобрения заявок по новым кредитам не превышает 40% и к концу года может снизиться еще значительнее и остановиться на отметке не выше 20%».
Согласно данным аналитиков сравни.ру, с марта 2024 года банки отклоняют более 50% всех поступивших заявок на кредиты наличными. В июле банки дали положительный ответ всего по 36% заявлений, что является максимальным уровнем отказов с начала года.
Причины ужесточения кредитной политики
1. Рост закредитованности населения: по итогам 2023 года уровень закредитованности граждан вырос по сравнению с 2022 годом. Кредиты есть у 50 млн человек.
2. Ужесточение стандартов потребкредитования со стороны ЦБ: введение макропруденциальных лимитов и повышение надбавок к коэффициентам риска.
3. Активный рост количества банкротств граждан: с 2016 по 2023 год количество процедур признания граждан банкротами выросло почти в 18 раз.
Ситуация на рынке ипотечного кредитования
Снижение темпов ипотечного кредитования связано с отменой с 1 июля одной из самых популярных льготных ипотечных программ — ипотеки под 8% с господдержкой, а также с изменением условий семейной ипотеки. Средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке к началу сентября достигла 19-20%.
Несмотря на это, по итогам второго квартала 2024 года объемы выдач сохранились почти на уровне 2023 года. Однако в июле по сравнению с июнем объемы выдачи ипотечных займов уменьшились в два раза: с 788 млрд до 356 млрд рублей.
Рекомендации для заемщиков
В сложившейся ситуации эксперты рекомендуют потенциальным заемщикам:
1. Тщательно проверить свою кредитную историю и оценить текущую долговую нагрузку перед обращением за новым кредитом.
2. Если платежи по действующим кредитам превышают 50% дохода, рекомендуется отложить обращение за новым кредитом до снижения долговой нагрузки.
3. При показателе долговой нагрузки ниже 50% лучше обращаться в банки, с которыми уже есть действующие договоры на обслуживание.
4. Не рассылать заявку более чем в пять банков, в идеале подобрать два-три банка с самыми выгодными условиями.
Несмотря на традиционно высокий сезон в конце года, эксперты не ожидают значительного роста на рынке кредитования в ближайшее время. Ужесточение кредитной политики банков, высокие процентные ставки и растущая закредитованность населения продолжат оказывать сдерживающее влияние на рынок потребительского кредитования в России. В этих условиях как банкам, так и заемщикам необходимо проявлять повышенную осторожность и ответственность при принятии решений о выдаче и получении кредитов.
