Российские страховщики повысили прогноз по «медицинской инфляции» на конец 2025 года до 14%. Рост цен на медуслуги и опережающее увеличение выплат по полисам ДМС вынуждают компании ужесточать тарифную политику, что ставит под угрозу стабильность всего рынка корпоративного добровольного медицинского страхования.
Согласно опросу страхового брокера Remind, в котором приняли участие 12 компаний, обеспечивающих 92% премий рынка, медианный прогноз «медицинской инфляции» вырос на один процентный пункт по сравнению с февральскими ожиданиями. Разброс оценок на конец года варьируется от 7,5% до 20%. Во Всероссийском союзе страховщиков также полагают, что показатель может достигнуть 14%. По оценкам «Ингосстраха», он находится в пределах 12%, в то время как в «СОГАЗе» подсчитали, что в первом полугодии клиники повысили цены в среднем на 10–12% в Москве и на 12–14% в регионах, причем рост по отдельным услугам доходил до 40%.
Основной причиной удорожания эксперты называют общую экономическую тенденцию и рост расходов самих клиник. У медицинских учреждений практически не осталось возможностей для удержания низких цен для страховых компаний. Стоимость некоторых приемов уже не покрывает текущие расходы, в первую очередь на фонд оплаты труда персонала, который увеличивается минимум на 15% в год. По данным Национального рейтингового агентства за 2024 год, первичные консультации узких специалистов подорожали на 17%, почти вдвое опередив официальную инфляцию.
Эта ситуация создает серьезное напряжение на рынке ДМС. По данным Банка России, сборы по корпоративным полисам в первом квартале выросли на 21,6% и достигли 64,3 млрд рублей, чему способствовало увеличение числа застрахованных. Однако выплаты растут значительно быстрее — на 29,1%, до 45,7 млрд рублей. В «СОГАЗе» объясняют это как притоком новых клиентов и объективным ростом обращений за помощью, так и повышением стоимости самих услуг. Семь из двенадцати опрошенных страховщиков зафиксировали в первом квартале рост обращаемости в среднем до 10%.
Для застрахованных граждан это означает ужесточение условий обслуживания. Страховщики вынуждены усиливать контроль за счетами от клиник, что ведет к увеличению бюрократических процедур: может потребоваться больше гарантийных писем или получение направлений к врачу через диспетчерский пульт. Также растет вероятность споров из-за урезания счетов и активное продвижение полисов с франшизой, что снижает удовлетворенность клиентов. На данный момент полисы ДМС имеют менее 10% россиян, причем около половины из них — это так называемое депозитное страхование, которое по сути является лишь каналом для перевода денег в лечебные учреждения. Реальное добровольное страхование есть только у 4-5% населения.
Сложившаяся ситуация несет системную угрозу для отрасли. На фоне неэффективности и высокой нагрузки на бюджет системы ОМС, одним из решений могло бы стать сочетание программ ОМС и ДМС. Однако текущий кризис на рынке добровольного страхования ставит под вопрос саму роль страховщиков как посредников. Если их функция сведется к бюрократическому контролю, работодателям может стать выгоднее заключать прямые договоры на обслуживание с медицинскими учреждениями, особенно с крупными сетевыми клиниками.
