Российский рынок автомобильного страхования каско столкнулся с первым сокращением за последние пять лет. Объем страховых взносов в первом квартале 2025 года снизился на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 69,6 миллиарда рублей. Это стало переломным моментом после длительного периода устойчивого роста, который продолжался с второго квартала 2020 года.
Снижение общих показателей рынка произошло исключительно за счет корпоративного сегмента страхования. В то время как объем взносов по договорам с юридическими лицами существенно сократился, розничный сегмент продемонстрировал противоположную динамику. Объем взносов по договорам с физическими лицами увеличился на 2,8 процента, достигнув 38,8 миллиарда рублей.
Характерной особенностью розничного сегмента остается сохранение невысокого уровня средней страховой премии. По полисам каско с физическими лицами она составила 19,9 тысячи рублей, что свидетельствует о сохранении популярности недорогих программ автострахования с ограниченным набором рисков и договоров с франшизой, отмечает Центральный банк.
Общее снижение сборов по страхованию автокаско напрямую связано с кардинальными изменениями на автомобильном рынке. Продажи новых автомобилей сократились на четверть к уровню первого квартала предыдущего года, что создало негативное давление на весь сектор автострахования.
Еще более драматичная ситуация сложилась в сфере автокредитования. Объемы выданных автокредитов снизились более чем в два раза, что стало результатом комплексного воздействия негативных факторов. Среди ключевых причин Банк России выделяет повышение утилизационного сбора, высокие процентные ставки по кредитам и изменение макронадбавок.
Дополнительное давление на объемы выдачи автокредитов оказывают макропруденциальные ограничения, введенные с середины 2024 года в отношении выдачи автокредитов с высокой долговой нагрузкой более 50 процентов. Эти меры существенно ограничили доступность кредитного финансирования для потенциальных покупателей автомобилей.
Несмотря на общее ухудшение ситуации, розничный сегмент страхования автокаско находит поддержку в растущем спросе на страхование подержанных автомобилей. Этот тренд напрямую связан с удорожанием транспортных средств и значительным ростом стоимости восстановительного ремонта, что делает страховую защиту более востребованной среди владельцев подержанных автомобилей.
Парадоксальной особенностью текущего периода стал кардинальный рост объемов страховых выплат. В январе-марте 2025 года выплаты по автокаско выросли почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 49,5 миллиарда рублей.
Росту показателя способствовали изменение стоимости ремонта на фоне удорожания автозапчастей, а также рост количества страховых выплат вследствие притока заключенных ранее договоров. Эти факторы создали дополнительную нагрузку на финансовые результаты страховых компаний.
Средняя страховая выплата по полисам автокаско по итогам первого квартала 2025 года увеличилась на 14,6 процента к уровню аналогичного периода прошлого года, поднявшись со 185 тысяч рублей до 212 тысяч рублей.
Текущие изменения на рынке автокаско отражают глубокую структурную трансформацию всего автомобильного сектора России. Сочетание сокращения корпоративного спроса с умеренным ростом розничного сегмента, на фоне кратного увеличения страховых выплат, создает принципиально новую конфигурацию рынка.
Сохранение популярности бюджетных страховых программ среди физических лиц при одновременном росте средней выплаты указывает на адаптацию потребителей к новым экономическим реалиям. Это формирует основу для дальнейшего развития рынка автострахования в условиях изменившейся экономической среды.
