Банк России намерен ужесточить регулирование страхования жизни заемщиков путем введения обязательного коэффициента соотношения страховой премии и выплаты. Такая мера предусмотрена в опубликованном проекте отчета регулятора по оценке фактического воздействия регуляторных требований в данном сегменте страхового рынка.
Согласно проекту отчета, ЦБ проанализировал результаты регуляторных мер, предпринятых в сфере страхования жизни заемщиков за последние годы, и признал их недостаточно эффективными. Регулирование решило только одну из трех наиболее актуальных проблем в потребительском кредитовании и весьма незначительно повысило уровень выплат в сегменте.
«Банк России планирует повышать клиентскую ценность страхования жизни и здоровья заемщика путем установления на уровне своего нормативного акта порядка расчета страховой выплаты по наиболее значимым страховым рискам, включающего применение обязательного коэффициента соотношения страховой премии и страховой выплаты», – отмечается в документе.
Основной проблемой сегмента остается низкий уровень страховых выплат. После введения регулирования он повысился лишь с 7% до 10% при среднем уровне по другим видам добровольного страхования физических лиц около 35%. Доля отказов в выплате относительно заявленных страховых случаев практически не изменилась: 35% до регулирования и 34% после.
Регулятор констатирует, что страхование заемщиков осуществляется «преимущественно для повышения доходности розничного кредитования, а не управления кредитными рисками». В сегменте установился аномально высокий размер агентских комиссий – от 50% до 90%, что, по мнению ЦБ, «нивелирует экономический смысл страхования и меры Банка России по повышению клиентской ценности страховых продуктов».
Относительно успешным оказалось решение задачи повышения информированности заемщиков и прозрачности в сегменте. Теперь условия страхования при оформлении кредита раскрываются потребителю в понятной форме через ключевой информационный документ (КИД).
Банк России также рассчитал издержки участников рынка, связанные с исполнением регуляторных требований. «За год и девять месяцев действия регулирования (IV квартал 2022 года – II квартал 2024 года) издержки кредиторов и страховщиков на его соблюдение составили 2,58 млрд рублей. Эта величина эквивалентна 0,44% общего объема собранных в данном сегменте страховых премий», – говорится в проекте отчета.
Интересны данные о структуре страховых выплат: возмещения по рискам «смерть» и «инвалидность» занимают 90% общего количества. При этом наибольшая доля выплат (40-50%) приходится на договоры займа сроком 3-5 лет. На договоры страхования заемщиков сроком 5-10 лет приходится от 14% до 23% всех выплат, причем их доля в общем объеме за последние годы снижалась.
В структуре выданных кредитов ипотечные займы занимают 27%, необеспеченные кредиты – 63%, автокредиты – 10%.
ЦБ признает, что «усиление регуляторного давления на участников процесса побуждает в ряде случаев банки вообще отказываться от страхования заемщиков, искать нестраховые аналоги услуг». Как пояснил «Интерфаксу» эксперт рынка страхования заемщиков, появилась практика, когда крупные банки стали понижать ставку для заемщиков до привлекательного уровня вообще без страховки, которая прежде влияла на расчет ставки.
При этом банк предлагает услугу «низкая ставка», которая сопровождается дополнительным единоразовым взносом в дополнение к кредиту. «Заемщик сам – не застрахован. В сложившихся условиях, с учетом высоких ставок, с учетом оплаты банку за услугу снижения ставки по кредиту (если это предусмотрено), заемщик, для которого это дело добровольное, не готов еще и за страховку сверх всего платить», – добавил собеседник агентства.
По данным Всероссийского союза страховщиков, премии по кредитному страхованию жизни заемщиков в I квартале 2025 года снизились на 49% по сравнению с I кварталом 2024 года – с 21 млрд до 11 млрд рублей. Это связано не только со снижением объема выданных кредитов, но и со снижением интереса банков-агентов к использованию страхования как инструмента защиты потребителей.
