Два крупных игрока, Страховой Дом «ВСК» (САО «ВСК») и АО «АльфаСтрахование», заявили о выходе на рынок страхования гражданской ответственности исполнителей услуг. Таким образом, они присоединяются к уже действующим в данном сегменте компаниям, среди которых СК «Сбербанк Страхование», ПАО СК «Росгосстрах» с партнерами, включая ВТБ, «Ренессанс Страхование» (в сотрудничестве с «Яндексом» и «Авито») и ООО «СК «Согласие».
САО «ВСК» уже запустило совместный проект с онлайн-агрегатором «Профи.ру», в то время как АО «АльфаСтрахование» находится в процессе разработки аналогичных продуктов для платформ, работающих по модели маркетплейса. Данные страховые программы призваны защитить ответственность мастера перед клиентом в случае причинения имущественного вреда. Дополнительно полисы могут покрывать гарантию качества работ, риски невозможности оказания услуги, защиту здоровья исполнителя и судебные издержки. Продукты ориентированы на широкий спектр специалистов: от мастеров по ремонту и клинингу до курьеров и IT-специалистов.
Стимулом для развития сегмента служит юридический статус онлайн-платформ, которые, являясь посредниками, не несут прямой ответственности за действия исполнителей, как отметил Кирилл Лукьяненко, руководитель управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование». Актуальность защиты подтверждается данными опроса ВСК, согласно которым около 32% мастеров сталкиваются с потенциальными страховыми случаями не реже раза в год. При этом, согласно статье 29 Закона «О защите прав потребителей», исполнитель несет полную ответственность за компенсацию ущерба заказчику. Начальник управления развития страховых продуктов «Согласия» Екатерина Сымон также указывает на изначальную заинтересованность самих мастеров в страховании своей ответственности.
На текущий момент сегмент находится на начальной стадии развития. По оценке Никиты Евсеенко, директора департамента «Страхование» компании «Рексофт», потенциальная клиентская база достигает 12,6 млн человек, включая 8,3 млн самозанятых и 4,3 млн индивидуальных предпринимателей. При консервативном сценарии с 5% проникновения и среднем чеке 1,8 тыс. рублей текущий объем рынка может составлять 1,1 млрд рублей. Однако, по мнению финансового эксперта Андрея Бархоты, емкость рынка значительно выше и может достигать 15–25 млрд рублей в год, исходя из предположения, что треть из 30 тыс. ежедневно оказываемых в стране услуг может быть застрахована со средней премией в 5 тыс. рублей.
Приход новых крупных игроков неизбежно приведет к усилению конкуренции, что может негативно отразиться на маржинальности продуктов. Татьяна Самсонова, партнер компании Б1, прогнозирует возможное начало ценовой борьбы за комиссии для платформ-агрегаторов, что скажется на рентабельности. По ее словам, конкуренция будет вестись не столько в наполнении продуктов, сколько в плоскости дополнительных выгод для платформ, таких как размер комиссии или программы кешбэка для клиентов.
Эксперты выражают обеспокоенность относительно будущей прибыльности этого направления. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов оценивает текущую убыточность сегмента в 30–40%. Он не исключает, что с ростом числа участников на рынке этот показатель может продолжить расти, ставя под сомнение экономическую эффективность продуктов в долгосрочной перспективе.
Источник: Коммерсанъ
