Эксперты Swiss Re прогнозируют, что рынок автострахования США в 2025 году столкнется с замедлением темпов роста ставок в секторе личного автострахования из-за усиления конкуренции, в то время как в сегменте коммерческого автострахования сохранятся существенные проблемы социальной инфляции.
Согласно недавнему отчету Крейга Нельсона, старшего андеррайтера и менеджера по перестрахованию P&C компании Swiss Re, сегмент страхования личного автотранспорта в 2024 году смог восстановиться после длительного периода неудовлетворительных результатов. Восстановлению способствовали два ключевых фактора: снижение серьезности претензий и повышение страховых ставок, которые компенсировали возросшие расходы на ремонт и цены на автомобили. Совокупный отраслевой коэффициент для личного автострахования в США снизился до 97%, что на 15 пунктов ниже исторического максимума в 112%, зафиксированного двумя годами ранее.
Ситуация в секторе коммерческого автострахования остается более сложной. Несмотря на значительный 10-процентный рост страховых премий, этот сегмент продолжает бороться с негативными факторами: многочисленными судебными разбирательствами, увеличивающимися расходами на урегулирование претензий и общей неопределенностью рыночной ситуации. В 2024 году совокупный коэффициент в данном секторе составил 108%, что указывает на убыточность направления.
«Экономическая, социальная и медицинская инфляция способствуют росту убытков в автостраховании США», – подчеркнул Нельсон в своем анализе.
Одним из ключевых факторов давления на сектор стал резкий рост цен на подержанные автомобили в 2021-2022 годах, которые служат важным индикатором инфляции страховых претензий. Хотя инфляция по индексу потребительских цен замедлилась по сравнению с пиковыми показателями 2021-2022 годов, расходы на ремонт транспортных средств остаются на высоком уровне. Это обусловлено продолжающимся дефицитом квалифицированной рабочей силы, сбоями в глобальных цепочках поставок и повсеместным внедрением передовых автомобильных технологий.
По словам Нельсона, социальная инфляция также существенно повлияла на увеличение тяжести убытков: «Социальная инфляция способствовала увеличению тяжести убытков, чему способствовало негативное отношение к крупным корпорациям и повышенная вовлеченность юристов. Громкие судебные разбирательства в сфере грузоперевозок стали наглядным примером, однако страховщики других видов коммерческого транспорта, включая компании по совместному использованию автомобилей и страховщики личного автотранспорта, также значительно пострадали».
Отдельную серьезную проблему для страховщиков представляет рост стоимости медицинского обслуживания по искам о телесных повреждениях, усугубленный медицинской инфляцией. Согласно анализу данных Бюро труда США, проведенному KFF, с 2000 года расходы на медицинское обслуживание выросли на 121,3%, что значительно превысило общий рост цен на потребительские товары и услуги (86,1%). Аналитики не прогнозируют снижения медицинской инфляции в ближайшем будущем из-за постоянного роста цен на лекарства, внедрения передового медицинского оборудования, увеличения административных расходов и повышения затрат на оплату труда медицинского персонала.
Важным фактором, влияющим на перспективы рынка автострахования, становится активный рост продаж электромобилей в США. Это создает дополнительные вызовы для страховщиков, поскольку статистика показывает, что средняя стоимость ремонта электромобилей примерно на 29% превышает затраты на ремонт автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
В долгосрочной перспективе эксперты также отмечают потенциальное влияние развития беспилотных автомобилей на страховой рынок. Теоретически они способны существенно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, вызванных человеческим фактором, на который сегодня приходится около 90% всех ДТП.
Тревожной тенденцией выступает продолжающийся рост тяжести претензий, связанных с дорожными происшествиями. Требования о возмещении телесных повреждений увеличились на 20%, преимущественно из-за социальной инфляции, а тяжесть материального ущерба выросла на 47% в 2023 году.
Отчет также указывает на значительное влияние торговой политики. Введенные еще в 2018 году повышенные тарифы на автозапчасти, импортируемые из материкового Китая, способствовали существенному росту расходов по претензиям. Новые повышения тарифов в отношении Китая, а также Канады и Мексики, могут вызвать дополнительные сложности и задержки в глобальных цепочках поставок, что неизбежно приведет к повышению серьезности претензий и стоимости запчастей, включая такие важные компоненты как ветровые стекла и подушки безопасности.
Дополнительное негативное влияние на сегмент автострахования оказывают участившиеся экстремальные погодные явления. Например, по данным Carfax, в результате урагана Хелен пострадало около 138 000 транспортных средств в шести штатах США.
Нельсон особо отметил важную роль регулирования в формировании рынка автострахования: «Регулирование играет ключевую роль в формировании рынка автострахования в США, влияя на ценообразование, варианты покрытия и защиту прав потребителей. Во Флориде реформы деликтного права привели к значительному сокращению судебных разбирательств, связанных с ремонтом автомобильных стекол, и отменили односторонние гонорары адвокатов. Это помогло снизить давление на ставки автострахования; однако в настоящий момент законодатели рассматривают несколько законопроектов, которые могут отменить некоторые из этих реформ на рынках недвижимости и автомобилей Флориды».
