Согласно исследованию Национального рейтингового агентства (НРА), треть участников страхового рынка России продают полисы с крайне низкой клиентской ценностью. Анализ за первый квартал 2025 года показал, что у 40 из 131 компании соотношение выплат к собранным премиям составляет менее 10%.
Рынок в цифрах: кто платит, а кто — нет
Исследование НРА, в котором не учитывались полисы добровольного страхования жизни из-за их сложной системы взносов, выявило тревожную статистику. Проблемные 40 компаний (27 страховщиков и 13 обществ взаимного страхования) собрали с клиентов 22,8 млрд рублей, а выплатили в виде возмещений всего 0,6 млрд. При этом 16 игроков рынка за этот период не осуществили ни одной выплаты, получив от клиентов 37,4 млн рублей. Эксперты НРА и «Народного фронта» сходятся во мнении, что такие показатели прямо указывают на неэффективность продуктов для потребителя.
В то же время средний показатель выплат по рынку в целом демонстрирует позитивную динамику и составляет 50%. Это заметный рост по сравнению с предыдущими годами: 42% в 2024-м и 34% в 2023-м. По мнению аналитиков, это говорит об общем росте качества и ценности страховых продуктов в стране.
В чем причины низких выплат?
Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) отмечают, что низкий уровень выплат может быть связан с несколькими факторами. Иногда это объясняется «незрелостью» страхового портфеля, когда компания только начинает работать в новом для себя сегменте. Также низкие показатели характерны для обществ взаимного страхования (ОВС) в силу особенностей их бизнес-модели и для небольших фирм с малым количеством договоров. В ВСС подчеркивают, что для объективной оценки эффективности требуется анализ данных за более длительный период, так как один крупный убыток раз в несколько лет может кардинально изменить финансовую картину.
Анализ НРА показал, что самые низкие выплаты зафиксированы в следующих сегментах:
- Добровольное страхование имущества граждан — 12% от сборов.
- Страхование от несчастных случаев и болезней — 21%.
В то же время по полисам КАСКО, ОСАГО и ДМС страховщики возвращают клиентам более половины собранных средств.
«Вмененные» полисы и навязанные услуги
Особую озабоченность у экспертов вызывает так называемое вмененное страхование. Формально оно добровольное, но фактически необходимо для ведения определенной деятельности (например, для нотариусов или туроператоров). В погоне за клиентами компании снижают цены на такие полисы, не улучшая их наполнение, что приводит к падению клиентской ценности.
Ярким примером неэффективности являются полисы страхования от мошенничества. Как пояснила эксперт проекта «За права заемщиков» Александра Пожарская, такие продукты защищают клиента только в том случае, если он не передавал злоумышленникам свои данные, то есть в ситуациях, где вина полностью лежит на банке. Однако с 2024 года, согласно закону 161-ФЗ, банки и так обязаны возвращать средства в большинстве случаев, что делает покупку такой страховки бессмысленной.
Позиция регулятора
В Центральном банке уточнили, что соотношение выплат и сборов не всегда является единственным критерием полезности продукта. Однако регулятор уделяет особое внимание страховым продуктам, которые продаются в связке с другими финансовыми услугами, например, с кредитами. По ним ЦБ фиксирует заниженные выплаты и разрабатывает дополнительные меры для повышения их клиентской ценности.
Активная работа регулятора, в том числе внедрение «периода охлаждения», постепенно сокращает практики навязывания услуг. Тем не менее проблема не исчезла полностью, и эксперты советуют потребителям внимательно изучать условия договора перед подписанием, особенно если страховка является обязательным условием для получения другой услуги.
