Петербургский рынок обязательного автострахования демонстрирует парадоксальную динамику в первом квартале 2025 года: количество проданных полисов ОСАГО взлетело на 25% при одновременном сокращении общих страховых премий на 5,3%. Драйвером роста стали короткие полисы, особенно востребованные у водителей такси и автовладельцев, стремящихся оптимизировать расходы на страхование.
Общий объем премий на рынке ОСАГО в Северной столице составил 3,6 млрд рублей в январе-марте 2025 года против 3,8 млрд рублей годом ранее. Петербург идет вразрез с общероссийской динамикой, где премии выросли на 1,4%. Доля региона в совокупных сборах по стране уменьшилась с 5,2% до 4,9%, что подтверждает особенность местных тенденций.
Революция коротких полисов
Количество заключенных договоров ОСАГО в Петербурге достигло 425 477 против 340 354 в аналогичном периоде прошлого года. Такая динамика отражает растущую популярность краткосрочных полисов среди автовладельцев. «Рост популярности краткосрочных полисов — общерыночная тенденция. Такое страхование позволяет распределять затраты в течение года и не оплачивать полис в период временного простоя автомобиля, например во время ремонта», — объясняет управляющий директор группы рейтингов страховых компаний агентства «НКР» Евгений Шарапов.
Короткие полисы особенно востребованы у водителей такси. По данным Центрального банка, в первом квартале по России было заключено 868 тысяч краткосрочных полисов средней продолжительностью 2,8 дня, при этом 98,7% из них приходится на такси. Средняя стоимость краткосрочных полисов составила 306 рублей, а для такси — 272 рубля при средней продолжительности страхования два дня.
Ценовое давление усиливается
Средняя стоимость полиса в Петербурге снизилась на 2,7 тысячи рублей, или на 24,2%, что существенно превышает общероссийское снижение на 11,2%. Директор группы финансовых институтов «АКРА» Алла Борисова связывает это с особенностями мегаполиса: «В мегаполисах, в частности в Петербурге, эти тенденции более выражены, что частично объясняется тем, что распространение такси в мегаполисах в разы выше, чем в небольших городах».
Снижение средней стоимости страхования стало важным трендом рынка. В апреле 2025 года средняя премия по годовым полисам ОСАГО в Петербурге составила 9 784 рубля против 10 449 рублей в апреле прошлого года — падение на 6,7%. Для сравнения: по стране в целом снижение составило 3,9%.
На ценовое давление влияет усиление конкурентной борьбы между страховщиками и тарифная политика компаний. «Существенную роль в этом сыграл рост продаж коротких полисов ОСАГО с невысокой премией», — подтверждает Алла Борисова.
Выплаты растут вопреки трендам
Парадоксально, но на фоне снижения премий растет средняя выплата. В Петербурге в апреле она достигла 98 538 рублей против 87 454 рублей в апреле прошлого года. Общие выплаты в городе в первом квартале выросли на 4,4%, тогда как по стране в целом снизились на 1%.
«Из-за подорожания автозапчастей и, соответственно, стоимости ремонта автомобилей средняя выплата существенно увеличилась. Этот рост составил по России 21,9%, в Петербурге — 22,3%», — поясняет Алла Борисова. Количество урегулированных страховых случаев при этом сократилось: в Петербурге на 14,6%, по России — на 18,8%.
Страховщики отмечают, что рост размера выплат в Петербурге также связан с более высокой долей в городском автопарке машин иностранного производства, включая автомобили с небольшим сроком эксплуатации, по которым применяется меньший коэффициент износа запчастей.
Отраслевые факторы
Снижение частоты страховых случаев эксперты связывают с несколькими факторами. В «Согласии» отмечают влияние климатической обстановки: этой зимой в России выпало существенно меньше осадков, чем обычно. В «Ренессанс страховании» подтверждают, что в январе число заявленных страховых случаев снизилось на 30% благодаря мягкой зиме.
Также играет роль изменение в законодательстве. С 1 марта наличие полиса ОСАГО в момент постановки автомобиля на учет в ГИБДД стало необязательным, что создает отложенный эффект в ряде регионов.
Заместитель генерального директора страхового консультанта «АСТ» Андрей Сучков указывает на технологические факторы: «Уменьшение выплат по стране связано прежде всего с сокращением частотности наступления страховых случаев, и здесь причин несколько: это и появление большого количества камер, особенно в крупных городах, и более качественная работа страховых компаний со страховым мошенничеством».
Структурные вызовы
Удорожание стоимости запчастей и ремонтов стало тенденцией последних трех лет. «Текущий автопарк в РФ по большей части состоит из ушедших брендов. Разумеется, в связи с усложнением логистики и ухудшением доступности запчастей стоимость последних существенно выросла», — объясняет Андрей Сучков.
Наблюдается также недостаток сотрудников сервиса в ряде регионов, что приводит к росту зарплат в этой сфере и повышению стоимости восстановительного ремонта. В совокупности эти факторы негативно влияют на средний чек по убытку ОСАГО.
Регулятивные изменения
Некоторым подспорьем для автовладельцев должно стать увеличение суммы выплат по европротоколу со 100 тысяч до 200 тысяч рублей при наличии разногласий. Законопроект уже принят Госдумой в третьем чтении. На компенсацию в пределах этого лимита можно будет рассчитывать при фотофиксации повреждений.
Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев отметил, что изменение в лимитах поможет сделать процедуру получения страхового возмещения более быстрой и простой и приведет к повышению качества сервисов упрощенного урегулирования ДТП.
Андрей Сучков видит в этой инициативе позитивные эффекты: удвоение лимитов ускорит выплаты, снизит нагрузку на суды и положительно скажется на снижении количества пробок. Однако есть и риски возможного роста мошенничества, что может повлиять на убыточность и стоимость ОСАГО в дальнейшем.
Прогнозы участников рынка
Дальнейшая динамика рынка ОСАГО будет невыразительной, сходятся во мнении участники рынка. По прогнозам агентства «Эксперт РА», существенных изменений на рынке не произойдет, темпы роста сохранятся на уровне 1-3%.
«Если тарифный коридор не изменится, особой динамики в премиях на рынке ОСАГО не будет», — предсказывает вице-президент «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. РСА ожидает, что по итогам 2025 года число заключенных договоров увеличится на 5-10% в целом по рынку, а сборы останутся примерно на уровне прошлого года.
Тенденция снижения средней премии на рынке сохранится, и к концу года премия может сократиться на 11% на фоне конкурентной борьбы за клиентов и продолжения тренда роста доли краткосрочных полисов, считает руководитель направления ОСАГО «СберСтрахования» Антон Пожидаев.
В «Ингосстрахе» поддерживают политику ЦБ по либерализации тарифов. «На рынке наблюдается тенденция снижения стоимости полисов для 'хороших' клиентов. При этом для 'плохих' клиентов, доля которых составляет около 10%, не хватает базовых тарифов», — подчеркивает директор домена ОСАГО «Ингосстраха» Егор Серебрянников.
Петербургский рынок ОСАГО в 2025 году демонстрирует кардинальную трансформацию модели потребления автострахования, где короткие полисы становятся основным драйвером роста при общем снижении доходности сегмента для страховщиков.
